魔王軍の中で順調に出世していくキンジ。魔王に会うべく、さらなる成り上がりを決意するが、そんな彼を快く思わない連中もいた。魔王軍三羽烏の謀略がキンジを襲う！

脚本：赤尾でこ　助監督：伊部勇志　絵コンテ：岩畑剛一　演出：中津川孝広、今泉竜太　演出助手：大内大和　総作画監督：澤入祐樹　作画監督：澤入祐樹、古谷梨絵、安藤香春、小川みずえ、中津川孝広、今泉竜太、川本和隆、柴﨑聖香、高梨友美、谷口繁則