魔王軍の中で順調に出世していくキンジ。魔王に会うべく、さらなる成り上がりを決意するが、そんな彼を快く思わない連中もいた。魔王軍三羽烏の謀略がキンジを襲う！

脚本：赤尾でこ　助監督:伊部勇志　絵コンテ：ワタナベシンイチ　演出：平田政宗(レアトリック)　演出助手:大内大和　 総作画監督：澤入祐樹　作画監督：澤入祐樹、竹澤清隆、古谷梨絵、山本恭平、小川みずえ、直木祥子、大平智也、明 光、黄 凤、杨国福、于慧海、SEED（杭新华、陈 峰、陈洁琼）